Edgar Feuchtwanger, der Neffe Lion Feuchtwangers, wächst in behüteten, bildungsbürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Vater ist Verleger, seine Mutter Pianistin. Als er 5 ist, bekommen er und seine Familie einen neuen Nachbarn am Prinzregentenplatz: Adolf Hitler. Buchstäblich als Augenzeuge erlebt Edgar von da an den Aufstieg Hitlers mit und beobachtet, wie die Nazis Deutschland in eine brutale Diktatur verwandeln.